很快曹操便收来前方战报：刘备新得庞统为军师，与东吴勾结，招兵买马。曹操闻报不由得又气又惊，忙召来众臣商议对策。
片刻，一干谋士俱都聚到曹操府上，曹操环顾众谋士道：
“世人皆言，卧龙凤雏得一可安天下。今刘备卧龙凤雏俱纳麾下，实为孤心腹大患。孤欲南征孙权、刘备，诸位爱卿以为如何？”
众臣无不讶然，荀攸道：
“周瑜新死，东吴无可用之才，正可先图东吴，再取刘备。”
众臣闻言俱都点头，唯程昱若有所思。
“公达之见，不无道理，只是丞相方克商曜，何不趁余威直取汉中，得陇入蜀，一举荡平川蜀，刘备尺寸之地能有何意？”
又有人道：
“江南有长江天险，急攻下恐难取胜，正可如仲德之言，待我军养精蓄锐，再图江南。”
一时间，众谋士皆主张先取汉中。
赤壁一战，曹操水军消耗怠尽，欲兵下江南，却无可用水军。曹操经深思熟虑，遂决定先西取汉中，再取关中，待两地清宁后，再图南征，实现一统天下的霸业。
随后，曹操将夏侯渊和徐晃调至汾阳，准备图取汉中一举扫平张鲁的道教军。
却说，曹操手下有一谋士高柔，此人乃蜀山剑派地仙一级的高手，深知蜀山形势。蜀山剑派与张道陵所创道门在蜀地明争暗斗多年，后来，刘焉入蜀，蜀山剑派与刘焉联手方占了上风。幸而道门张鲁手段高明，竟又扳回了败局，两派自此平分秋色，各占一隅，谁也拿不下谁。
高柔出山本是应高干之请，与高干辅佐袁绍，后来，高干兵败，高柔便降了曹操。本来曹操不想留他，不想此人不仅修为高深，更极会处事深得曹操心意，便留下他辟他为丞相仓曹属。
此次，高柔听闻曹操欲一举荡平张鲁，不由得心中一动：张鲁的汉中易守难攻，一旦曹操陷入苦境，恐怕西凉马超会与张鲁勾结，趁机反噬曹操，到时，恐怕蜀山剑派要面对极大的压迫。想及此处，于是，入见曹操：
“丞相若想灭掉汉中张鲁，关中是必经之路，恐有假途灭虢之嫌，岂可不防关中军？”
曹操闻言，沉呤良久方道：
“看来，是时候除掉马氏一族了。”
高柔点了点头道：
“既欲除马超，丞相可要先防马腾啊！”
曹操闻言，点了点头：